1 - Pajaro azul
Francisco Canaro

2 - Milonga con variaciones
Francisco Canaro

3 - Ojos negros
Francisco Canaro

4 - Arrabalera
Francisco Canaro

5 - Tierra negra
Francisco Canaro

6 - Queiro verte una vez mas
Francisco Canaro, Ernesto Rondo

7 - Canto por no llorar
Francisco Canaro, Charlo

8 - Bandoneon arrabalero
Francisco Canaro, Isabel Grana

9 - El internado
Francisco Canaro

10 - Tres esperanzas
Francisco Canaro, Eduardo Adrian

11 - A la gran muñeca
Francisco Canaro

12 - El triunfo
Francisco Canaro

13 - Vibraciones del alma
Francisco Canaro

14 - Recuerdos
Francisco Canaro

15 - Tiempos viejos
Francisco Canaro, Ernesto Rondo

16 - Si yo fuera millonario
Francisco Canaro, Ernesto Fama